産業用バイヤーは、供給不足と価格高騰による樹脂市場に直面している

樹脂の需要は供給をはるかに上回っており、プラスチック部品のメーカーは争奪戦に陥っている。

プラスチックストローから工業用パイプ、自動車部品、心臓弁に至るまであらゆるものに樹脂を使用しているメーカーは、価格高騰とサプライチェーンの問題の増大に直面しており、それは何年も続く可能性がある。 そしてパンデミックの責任は部分的にしかありません。

コンサルティング会社アリックスパートナーズによると、樹脂供給量の減少により、バージン樹脂の価格は今年だけで30％から50％上昇したという。 今年の樹脂価格急騰の最大の要因の一つは、テキサス州を2月の一部にわたって実質的に閉鎖した冬の嵐だ。

テキサス州とルイジアナ州の樹脂製造業者がオンラインに戻り始めるまでに数週間かかりましたが、現在でも多くの樹脂製造業者は不可抗力の手続きの下で操業しています。 その結果、樹脂の需要が供給をはるかに上回っており、メーカーはポリエチレン、PVC、ナイロン、エポキシなどを争奪戦となっています。

テキサス州は米国のポリエチレン生産の 85% を占めており、ポリエチレンは世界で最も使用されているプラ​​スチックです。 冬の嵐によって引き起こされた品不足は、湾岸ハリケーンの繁忙期によってさらに悪化した。

アリックスパートナーズのディレクター、スディープ・スーマン氏は「ハリケーンの季節には、メーカーにとってミスは許されない」と語った。

これらすべては、医療グレードの樹脂や個人用保護具から、プラスチック製の銀製品や配達用バッグに至るまで、あらゆる製品の需要が急増する中、工場の稼働率が低下し続けている進行中のパンデミックに加えて発生している。

アリックスパートナーズの調査データによると、現状では製造業者の60％以上が樹脂不足を報告している。 生産能力が需要に追いつくまで、問題は最大3年間続く可能性があると同社は予想している。 スーマン氏は、早ければ今年末にもある程度の緩和が現れ始める可能性があるが、それでも、他の脅威が絶え間なく迫っていると述べた。

樹脂は石油精製プロセスの副産物であるため、精製活動や燃料需要の低下を引き起こすあらゆる要因がドミノ効果を引き起こし、樹脂を見つけるのが難しくなり、より高価になる可能性があります。

たとえば、暴風雨により、ほぼいつでも製油所の生産能力が停止する可能性があります。 ルイジアナ州南部の製油所は、ハリケーン「アイダ」が同州とその石油化学拠点に向かって直撃する中、工場を停止させた。 カテゴリー４のハリケーンが上陸した翌日の月曜日、Ｓ＆Ｐグローバルは、日量２２０万バレルの精製能力が停止したと推定した。

電気自動車の人気の高まりと気候変動の圧力は、石油生産量の減少とその副産物として生成される樹脂の減少をもたらすドミノ効果を引き起こす可能性があります。 石油掘削から撤退するよう求める政治的圧力も、樹脂メーカーとそれに依存する企業に問題を引き起こす可能性がある。

「混乱サイクルが経済サイクルに取って代わりつつある」とスーマン氏は語った。 「破壊は新しい常態です。樹脂は新しい半導体です。」

樹脂を必要とするメーカーには現在、選択肢や代替品がほとんどありません。 メーカーによっては、再生樹脂を代替できる場合があります。 しかし、彼らの貯蓄は限られている可能性があります。 スーマン氏によると、再研磨樹脂の価格でさえ30％から40％上昇しているという。

食品グレードの製品のメーカーには、代替コンポーネントの柔軟性を制限する特定の要件があります。 一方、産業メーカーにはさまざまなオプションがありますが、プロセスの変更は生産コストの増加やパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。

特定の樹脂が唯一の選択肢である場合、サプライチェーンの混乱を新たな現状として扱うことが重要だとスーマン氏は語った。 それは、より先を見据えた計画を立て、保管料をより多く支払って、より多くの在庫を倉庫に保管することを意味する可能性があります。

射出成形と樹脂の選択を専門とするオハイオ州の企業である Ferriot は、欠品が生じた場合に選択肢を確保できるよう、製品に使用する複数の樹脂を承認することを顧客に推奨しています。

「これは、消費財から工業製品に至るまで、プラスチック部品を製造するすべての人に影響を及ぼします」と、フェリオットの顧客サービスおよびマーケティング部門マネージャーのリズ・リップリー氏は述べた。

「破壊は新しい常態です。樹脂は新しい半導体です。」

スディープ・スーマン

アリックスパートナーズ ディレクター

リップリ氏は、樹脂供給の問題は来年まで続くと予想している。

「それは製造業者と、樹脂を製造するための原材料の入手可能性によって実際に制御されます」と彼女は言いました。

パンデミックによりポリエチレンなどの汎用樹脂の深刻な不足が生じたが、加工樹脂を使用するメーカーは今年までほぼ免れたと同氏は語った。

しかし現在では、多くの種類の樹脂の納期が長くても 1 か月から長くても数か月にまで延びています。 フェリオット氏は顧客に対し、サプライヤーとの関係構築に投資し、事前に計画を立てるだけでなく、他の混乱が発生した場合にも備えて計画を立てることを推奨している。

それまでの間、メーカーは材料コストの上昇にどう対処するかについて、厳しい決断を迫られるかもしれない。

「勝負の要は、どこにコストを転嫁できるかを考えることだ」とスーマン氏は語った。

この記事は、週刊ニュースレター「Supply Chain Dive: Procurement」で初めて公開されました。 ここからサインアップしてください。